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1967年、ファースト・アルバム『夜明けの口笛吹き』発表前の幻の音源と映像を収めた豪華カップリング。

シド・バレット、ロジャー・ウォーターズ、リック・ライト、ニック・メイソンという4人編成だった初期ピンク・フロイド。彼らは1967年1月、映画監督 のピーター・ホワイトヘッドの支援を受け、スタジオ・セッションと映画出演を行っている。その音源と映像を収録したのが本作だ。

収録されているのは、「星空のドライヴ」16分ヴァージョンと、オリジナル・アルバム未収録曲「ニックのブギー」。両曲ともサイケデリックなインス トゥルメンタル・ジャムを含んでおり、『狂気』(1973)『ザ・ウォール』(1979)でプログレッシヴ・ロックの代表バンドとなる以前の実験的なアプ ローチを感じさせる。

映像にはこのスタジオ・セッション時の映像やロンドンのUFOクラブで行われたライヴなどをコラージュ。1960年代という”スウィンギング・シックスティーズ”の時代をしのばせるヴィジュアル・スペクタクルとなっている。